“Cậu không thể tìm thấy tôi sao…?” Câu thì thầm cô thốt ra trong một ngày nọ tựa như lời tiên đoán và Victorique đã đột ngột biến mất khỏi học viện.
Cô bị nhốt trong tu viện <Hộp sọ của Beelzebub> ở Lithuania xa xôi và mỗi lúc một yếu dần. Kazuya đã đơn thương độc mã bắt đầu một cuộc hành trình để giải cứu Victorique. Cậu gặp gỡ những vị khách kì lạ trên một đoàn tàu hoả sang trọng. Những kí ức về cuộc chiến tranh đã lùi xa. Màn trình diễn đẫm máu trong dạ hội bí ẩn “Phantasmagoria”. Trước đây đã có chuyện gì xảy ra trên mảnh đất này? Vận mệnh của Kazuya với Victorique rồi sẽ ra sao…!?