Kii và Trăng là hai người bạn thân nhất của nhau. Ngày nào Trăng cũng đến bên cửa sổ và kể chuyện cho Kii nghe. Thế nhưng có một đêm, Trăng không xuất hiện. Kii đợi mãi chẳng thấy Trăng về, thế nên cậu đã quyết định lên đường đi tìm Trăng. Cậu đã đi đến nhiều nơi, gặp được nhiều người và cuối cùng cũng tìm thấy Trăng đang mắc kẹt nơi chân núi. Sau chuyến hành trình đầu tiên này, Kii đã có nhiều chuyện để kể cho Trăng nghe.