Ở trang trại, dã đến giờ xén lông cừu. Belino, chú cừu con không muốn bị cánh mục đồng của nhà vua lấy mất túm len lên lưng. Được cô em giúp sức, Carmentino giúp cậu bạn thân thoát khỏi nỗi xấu hổ bị trụi lúi. Nhưng cả ba không hề hay biết chỗ trú ẩn hết sảy chúng vừa tìm thấy lại chính là nơi tụ họp của những sinh vật tàn bạo nhất thế giới bóng đêm…Cậu bạn Belino bị bắt cóc! Một lần nữa, tất thảy đều đồng lòng giải cứu bạn mình khỏi móng vuốt của lũ quái vật…